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　　■1）移动智能终端：核心技术持续迭代，运动相机成新增长点。公司TurboFusion围绕高分辨率影像场景持续优化，在色彩表现、复杂光线处理及高动态范围场景中显著提升视觉效果，并实现画质表现与运行效率的平衡。2025年开始，公司进一步拓展AI眼镜、民用机器人及智能相机等领域，通过多帧融合、运动补偿与图像重建等核心算法优化，在复杂环境下保持稳定、清晰且自然的成像效果，持续提升整体影像体验与技术商业化能力，推动技术在终端产品中的规模化应用。

　　■2）智能车载：持续推进“舱内+舱外”产品与海外市场布局。在“舱内”领域，公司面向舱内场景推出的前装车载视觉解决方案Tahoe™，于2025年上半年在欧洲知名豪华品牌车型上实现量产交付；公司DMS产品首个内后视镜海外项目通过欧盟ADDW认证并实现量产交付；在“舱外”领域，公司PSPack产品方案相关功能已在多个量产车型项目中实现交付，客户涵盖吉利、奇瑞等国内主流整车厂商；海外市场拓展上，公已成立欧洲子公司，围绕VisDrive、Tahoe、ADAS、AiTrak、MonoLake等核心产品，拓展国际化应用场景，推动重点区域市场落地，助力OEM客户实现多款车型顺利量产。

　　■3）PSAI商拍：“应用+服务”双轮驱动，实现AIGC商拍全覆盖。公司PSAI技术实力持续强化，目前除服装品类外，已拓展了鞋子及服饰配件等多时尚品类的AI试穿、AI模特、AI场景、AI视频等核心商拍产品效果；2025H2推出搭配上身、服饰换色、AI种草图、图生视频等高阶功能，持续完善功能矩阵；针对产业带中小商家内容生产需求，公司发布PSAI企业版，推动PSAI从单点工具向企业级视觉生产力平台升级。从客户方面看，截至2025年底，公司PSAI产品已入驻淘宝千牛、1688、抖音抖店、TikTok、Shein、亚马逊等多家主流电商平台服务市场，累计服务中小商家30余万家，覆盖品牌客户1000余家。

　　■风险提示：1）行业需求复苏不及预期；2）全球宏观环境或带来不利影响；3）公司新业务拓展不及预期。

　　■谷歌I/O大会发布最新世界模型Gemini Omni。2026年5月20日，在谷歌的I/O大会上，谷歌正式发布最新的世界模型Gemini Omni，结合了Gemini推理能力与生成能力，在世界理解、多模态和视频编辑上实现了重大飞跃。Gemini Omni是Google的全新世界模型，它能生成逼真的视频、图像和交互式模拟，展现出更强的直观物理理解能力，包括动能和重力；能将复杂概念转化为可视化讲解，且支持对话式视频编辑。

　　■Gemini Omni实现全模态输入和输出，视频版的Nano banana时刻或将到来。Gemini Omni的最大特点在于，可以支持图像、音频、视频、文本的全模态输入和输出，背后集成了谷歌Gemini基座模型的理解能力、Nano Banana的图片创作能力、Veo的视频创作能力，融合成新一代全模态世界模型。Omni在基础模型方面进行了重构，将图像、音频、视频、文本等数据进行了底层融合，同时在训练目标上区别于LLM模型的训练任。Gemini Omni联合负责人Dumitru Erhan表示，在模型评估阶段，他们需要同时跑视频生成、视频编辑、图像生成、文本对齐、音频同步五条评估管线，体现出模型的全模态能力。

　　■世界模型和空间智能铸基，推动物理AI发展。物理AI是人工智能下一步演进方向，当前仍面临多重挑战。物理AI是指在物理世界中运行并与之交互的人工智能系统，也是人工智能从生成式AI向后演进的重要方向。今年3月16日的GTC大会上，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“物理AI时代已经到来——未来每一家工业企业都将成为机器人公司”。然后，物理AI的发展也面临多重挑战：1）数据成本很高：传统的AI模型会在静态数据集（包括文本、图像和音频）上进行训练，而物理AI则通常需要与真实环境交互的机器人的数据，这些数据的采集需要大量时间；2）物理定律很难：物理AI必须应对物理定律，如重力、摩擦力、温度、扭矩等，当前LLM模型在这些复杂物理规律方面的模拟能力仍有欠缺。

　　■世界模型和空间智能为物理AI提供感知和认知三维世界的基座。世界基础模型(WFM)是一种强大的AI模型，可从大量现实数据中学习物理世界的动态特性（几何、运动、物理定律），从而使其能生成逼真的物理感知场景，以用于训练物理AI。空间智能指的是智能体在三维空间中感知、理解、推理、决策、交互的能力。需要多模态融合能力、物理一致性能力、时空连贯性、语义-几何二维表征。本质上是从过去的几何建模仿线D重建和虚实交互的演变。

　　■当前我国算力和电力存在供需错配情况，算力需求集中在东部经济发达地区，而绿电资源却集中在西部。算力设施建设周期短、迭代快，电网和新能源项目投资大、周期长。国家层面对算力与能源协同发展作出29项重点任务部署，加快算力基建建设布局，算电协同政策明确统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局，将驱动电力建设和数据中心建设投资增长。

　　■洁净室下游扩产积极，国内两大存储芯片企业积极推进科创板IPO，两大存储芯片龙头均处于产能扩张阶段。根据长鑫科技招股说明书，公司产能规模位居中国第一、全球第四，但较DRAM行业前三家国际头部厂商仍有一定差距，且产能低于国内市场需求。公司持续进行产能扩建，拟通过IPO募集资金加快产能建设和升级，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目和DRAM存储器技术升级项目的募投资金金额分别为75亿元和130亿元。

　　■在投资数据端，投资结构明显优化，1-4月，我国固定资产投资同比下降1.6%，基础设施投资同比增长4.3%，其中算力相关的基础设施投资表现亮眼，算力网、新一代通讯网等新型基础设施建设加快布局，信息传输业投资增长29.2%；受人工智能发展和产业升级等带动，集成电路制造业投资同比增长11.6%，信息服务业投资增长18.1%。未来随算力基建建设提速以及国内半导体资本开支提升落地，新型领域投资增速有望持续提速。